때와 장소가 불분명한 우리의 부족국가시대, 사민국으로 칭한다. 이곳에 은자, 은자의 신랑 혜선우과 은자의 모친 묘온이 있다. 은자가 외갓남자와 정분을 맺어 임신을 했다. 아이들이 노래로 그런 짓을 비꼰다. 당시의 법은 엄벌에 처하는 것. 그러나 이곳 권력자인 상지와 친분이 있는 묘온은 무마시키려 하고 남편 혜선우도 자기 자식으로 삼으려 은자를 달래는데... 은자와 정을 통한 사내가 은밀히 찾아와 은자를 만난다. 이웃나라로 같이 떠나자는 듯 서두르려다 둘 다 잡히고, 이웃나라에서는 전통을 보내 둘을 모두 넘기지 않으면 전쟁포고로 간주하여 사민국을 공격하겠다고 협박한다. 혜선우가 이들을 만나 최후의 통첩을 하나 안되자 은자와 사내를 죽인다. 그리고 상지는 군사를 이끌고 이웃나라를 쳐들어간다. 1980년 3..