조선 단종의 재위시기. 장군 이징옥은 북방의 영토를 여진족으로부터 지킨다.수양대군이 반정을 일으켜 정권을 잡고 반대파들을 제거한다.그 중에는 이징옥이 모시던 김종서도 포함되어 있었다.여진족은 자신들에게 농사짓는 법과 학문을 가르쳐준 이징옥에게 감화되어땅을 바치고 황제에 오르라고 종용한다. 하늘의 뜻을 대변한다고 하는'마루치'가 주도적으로 부추긴다. 이징옥은 갈등한다.그 와중에 한양에서 도승지와 후임 절제사가 도착한다.수양대군은 이미 여러 번 자객을 보내 이징옥을 죽이려 했으나 실패했고이징옥을 한양으로 불러와 제거할 속셈이었다.이징옥을 죽이려는 도승지와 후임 절제사를 이징옥의 부하들이 제거한다.마음 굳힌 이징옥은 황제에 오르겠다 하고 군사를 이끌고 평안도로 진격한다.평안도의 절제사인 정종은 이징옥의 군사를..
