1부 페르는 엄마 오세의 바람과는 달리 허황된 꿈을 꾸며 거짓말을 늘어놓는다. 오세는 페르를 좋아하던 부잣집 딸 잉그리드의 결혼소식을 알려준다. 결혼식에 찾아간 페르는 솔베이지를 만나 한눈에 반한다. 그러나 그녀에게 거절당하자 결혼식을 망쳐놓고, 잉그리드를 데리고 산으로 도망친다. 오세와 솔베이지가 폭풍 속을 헤매며 페르를 찾아 나선다. 사랑을 나눈 후 그새 싫증이 난 페르는 잉그리드를 버린다. 산속, 네 여인을 만나고, 남자를 원하는 그녀들과 음탕한 놀이를 즐긴다. 다시 산속을 헤매는 페르, 초록여인과 사랑을 나눈다. 그녀가 트롤 왕의 딸임을 알게 되고 자신이 왕자라고 거짓말을 한다. 트롤 왕은 딸과 결혼하면 왕국을 주겠노라고 말한다. 트롤 왕의 수수께끼를 풀며 시험을 통과하지만 눈을 뽑으려 ..