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광대들의 노래로 시작된다. 꿈 속 바리는 밤마다 돌아가신 어머니가 꿈속에 나타나, 통치권을 양위하게 되면 천재지변이 일어난다는 예언을 듣고 괴로워한다. 우루왕에게는 가화, 연화, 바리 세 딸이 있다. 천신제가 거행되고 우루왕은 양위를 선포한다. 그러자 일식현상이 일어나 불길한 기운을 알리지만, 우루왕은 세 딸에게 효심을 물어 양위하려 한다. 가화와 연화는 세치 혀로 과장된 사랑을 고백하여 땅을 물려받지만, 효심으로 반대하던 바리는 충신 매륵과 함께 왕궁에서 쫓겨난다. 고흘승지의 서자인 솔지는 출세를 위해 음모를 꾸며 아버지인 고흘승지와 형 을지를 반목시키려 한다. 형 을지가 아버지를 죽이려 한다는 거짓 서찰을 아버지가 보도록 만들고 계획대로 고흘승지는 을지를 의심하게 된다. 매륵은 변..