1막 374년경의 중원대륙, 고구려궁궐, 고국양왕의 죽음, 화려한 치장을 한 왕의 침상, 그리고 붕어... 무대는 순식간에 장엄한 음악으로 꽉 찬다. 곧이어 담덕의 비통한 곡조가 흘러나오고, 고국양왕의 죽음을 애도하는 여성들의 힘차고 강한 군무와 백성들의 노래가 무대를 가득 메우며 어둠으로 휩싸인다. 불안한 음악과 함께 무대가 밝아지면 왕위계승 논란이 시작되고, 왕위를 계승하려던 이영대공의 음모는 실패로 돌아간다. 담덕은 18세의 나이에 문무백관과 백성들의 총애를 받으며 고구려 19대왕 (영락대왕)에 오르고, 고구려 백성들의 화려한 축제속에서 1막이 내린다. 2막 후연의 궁궐. 거만하게 앉아있는 모용수에게 약소 국가인 말갈족, 숙신족, 몽고족, 거란족 등의 조공행렬, 그리고 모용수와 이영대공. 모용수는 ..