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1부 두만강 건너 간도지방의 비옥한 땅이 우리의 영토임을 밝힌 백두산정계비가 발견된 후,함경도 주민들은 떼지어 간도로 건너가 정착한다. 한편 청국은 이민들이 이곳으로 몰려들자,한말 정부의 도움을 받지 못하는 간도이민들에게, 청국정부는 흑복에 변별을 하고귀화입적하지 않으면 토지문권을 내주지 않겠다고 위협한다.이에 이한복 영감은 완강히 거부하지만, 최칠성은 타협할 것을 내세워 의견이 대립된다.이때 창윤이 동개네 집에서 감자를 훔쳐먹다 들켜 머리를 되놈꼴로 깍여 돌아온다.흥분한 마을사람들은 동개네를 때려부수러가고, 이한복 영감은 치밀어 오르는 분노로창윤의 머리를 싹뚝 자르고는 울분으로 쓰러진다. 비봉촌 거리 10년 후, 동네 잔칫날이다. 성인이 된 창윤은 복동예와 결혼할 것을 꿈꾸지만 부모의 강권으로 노서방..