열림 막이 열리면 한줄기 빛과 함께 소녀가 훌라후프를 가지고 논다. 이어 코러스들이 모두 춤을 추며 등장하고 서커스 감독이 나와 놀부를 소개한다. 놀부 역을 맡은 배우는 준비가 안된 채 등장해 투덜대고, 감독은 그가 놀부 역을 하도록 부추긴다. 코러스들은 놀부에 대해 분노하며 놀부 심보'를 부르고 놀부는 자신의 존재를 과시한다. 흥부는 소와 함께 등장해 소의 움직임을 영화로 찍는 상상을 한다. 마당쇠를 때리는 놀부의 험악한 소리에 놀라 소는 쓰러져 죽고, 놀부는 이를 계기로 흥부가족을 내쫓는다. 흥부 가족의 방랑길이 시작 되고 감독은 나그네 되어 인생의 노래를 흥부와 주거니받거니 한다. 천막집에서 배고픔을 달래며 상상 속의 음식을 먹는 자식들. 단속 공무원들이 들이닥쳐 무허가 주택인 흥부 집..