에드먼드는 어머니 리디아의 장례를 위해 영국 북부에 있는 오래된 옛집으로 돌아온다. 가차가 연착해 늦게 도착한 그는 그의 형 오토가 술에 취해 낄낄거리고, 엉망인 것을 본다. 에드먼드는 스캔들이 나기는커녕 혐오감을 느끼지만, 에드먼드는 형수인 이사벨, 조카딸인 훌로라, 또 가정부인 매기. 그리고 형의 일을 도와주는 데이빗을 만난다. 형수인 이사벨을 만나 부부사이가 안 좋다는 것을 알게 되고, 그녀의 딸 훌로라를 만나서는 이제는 성적으로 성숙해진 자신의 조카딸에게 매료됨을 느낀다. 또 이야기 도중에 그는 오토가 데이빗의 여동생인 엘자와 바람을 피우고 있다는 것을 알게 된다. 게다가 이사벨과 그녀의 딸 훌로라가 데이비드와 바람을 피웠고 훌로라를 임신시킨 것도 그라는 것을 안게 된다. 이런 모든 사실을 알고 ..