평화스런 어느 한 섬은 원숭이들의 낙원이다. 어느 날 이 섬에 두 명의 선원이 들어와 원숭이 한 마리를 죽이고, 나머지 한 마리를 생포해간다. 원숭이는 인간에게 성적 도구로 이용되는 등 갖은 고통 속에서 인간에 대한 저주와 복수의 화신으로 변한다. 서커스로 팔려간 원숭이는 피터라는 이름을 얻는다. 여자친구의 목숨을 앗아간 총소리에 대한 공포가 유난히 심했던 피터는 자신의 여자친구의 죽음과 인간들의 장난스런 행동에 대한 혼돈과 환청에 시달린다. 혹독한 훈련을 견디지 못할 즈음, 서커스단의 한 소녀의 도움을 받게된다. 우연히 소녀에게서 직립보행의 훈련을 받게되면서 피터의 운명은 변하기 시작한다. 척추에 두개골이 안착되고 차츰 구강구조가 바뀌게되면서 인간의 말을 배우게 된다. 인간의 언어를 ..