
베트남 전쟁에 참전한 미 해병대 소속 크리스는 사이공의 한 클럽에서 바걸로 일하고 있는 전쟁 고아 베트남 소녀 킴을 만난다. 크리스가 돈을 주고 관계를 맺은 두 사람은 결국 사랑에 빠지고 킴은 부모가 정해준 약혼자인 투이를 뒤로 한 채 크리스와 결혼한다. 하지만 전쟁이 막바지에 치달으며 미군은 다급히 철수를 결정한다. 크리스는 헬기로 끌려가서 미국으로 떠나고, 킴은 크리스의 아이를 임신한 채로 혼자 남게 된다. 그리고 베트남은 공산 국가로 통일된다. 킴은 미군에게 협조한 죄로 고난의 나날을 보내며 홀로 아이 탬을 키운다. 어느 날 베트콩에 협력해 출세한 투이가 킴을 찾아와 탬을 죽인다고 협박하자 킴은 투이를 살해하고 방콕으로 탈출한다. 한편 킴이 죽은 줄로 알고 있던 크리스는 친구의 도움..