앞풀이 : 서포 김만중은 상감에게 충언한 것이 죄가 되어(기사환국) 남해절도로 귀향길에 오른다. 망망대해 일엽편주에 몸을 싣고 떠나는 김만중. 그 귀향길에서 폭풍우를 만나 배가 난파되어 도사공의 도움으로 겨우 목숨을 건지나 그들이 도착한 곳은 신선의 세계인 곡마단……첫째마당 : 김만중과 도사공 두 사람은 무릉도원(곡마단 무대)에 안착하나 팔선녀와 놀아난 죄로 육관대사로부터 속세로 환생하는 고행을 벌로 받는다. 그들이 도착한 곳은 바로 곡마단 무대였기에 김만중의 구운몽이 펼쳐지는 계기가 된다. 김만중의 상상력이 나래를 편다……둘째마당 : 장백산 기슭의 나무꾼 내외인 양처사와 유씨는 자식 낳기를 기원한다. 그러나 가뭄과 흉년에 황건적들의 시달림으로 절망스러워 한다. 만삭의 유씨는 아들을 낳는다. 선계에서 내..