백성들의 끊임없는 싸움에 지친 위대한 영(靈)은 인디언의 모든 종족을 불러 놓고 비옥한 땅과 풍요한 강과 숲을 주었건만 서로 싸움을 그치지 않는 이들의 어리석음을 비난한다. 예언자를 보내주겠다는 약속과 함께 예언자의 말을 듣지 않으면 망한다고 경고한다. 어느 날 저녁 만월에서 지구로 내려온 아름다운 노코미스는 딸 웨노나를 낳는다. 그 딸은 노코미스가 우려한 대로 서쪽 바람 머드제키위스와 사랑에 빠지고, 둘 사이에 아들 하야와사를 낳는다. 신실치 못한 머드제키위스에게 버림받은 웨노나는 그를 그리워하며 죽는다. 할머니 노코미스의 초막에서 하야와사는 모든 면에 뛰어난 건장한 청년으로 자란다. 아버지의 배신에 대한 얘기를 듣고 하야와사는 복수하러 나선다. 아버지와 아들은 서쪽바람의 땅에서 사흘간 싸우고, 결국 ..