다알링 씨 집의 웬디, 존, 마이클 3남매는 '우리의 시간'을 노래하며 놀다가
엄마와 함께 '밤의 천사님'이란 기도의 노래를 부르며 잠자리에 든다.
이때, 떨어뜨리고 간 그림자를 찾으러 피터팬과 요정 팅커벨이 몰래 날아온다.
엄마와 함께 '밤의 천사님'이란 기도의 노래를 부르며 잠자리에 든다.
이때, 떨어뜨리고 간 그림자를 찾으러 피터팬과 요정 팅커벨이 몰래 날아온다.
피터팬은 겨우 찾은 그림자를 다시 붙이기 위해 소란을 떨다가
웬디를 깨우게 된다. 상냥한 웬디가 피터팬의 그림자를 실로 꿰매어 주자 피터팬은
즐거워하며 '너는 나의 그림자'를 노래한다. 짧은 시간동안 웬디와 정이 든 피터팬은
자기가 살고 있는 동화나라에 대한 이야기를 들려주며 함께 떠나자고 한다.
웬디는 피터팬과 함께 떠나기로 한다. 기쁨에 차 피터팬은 웬디와 그녀의 두 동생과
함께 '날으는 노래'를 부르며 함께 날아간다. 어린이들만 사는 동화의 나라를 향해...
동화나라의 아이들은 '엄마는 잔소리꾼'을 노래하며 손꼽아 피터팬을 기다린다.
동화나라의 아이들은 '엄마는 잔소리꾼'을 노래하며 손꼽아 피터팬을 기다린다.
그때 해적들이 나타나 소름끼치는 '해적들의 노래'를 합창한다.

오래전 피터 팬과의 결투에서 한쪽 팔을 잃었던 후크선장도 '후크 선장 나가신다'를
부르며 우쭐거리고 피터팬을 죽이기 위해 무시무시한 계략을 꾸민다.
웬디를 어머니로 맞이한 동화나라의 아이들은 신나게 '집짓는 노래'를 부른다.
어머니의 사랑을 그리며 자신들의 소중하고 아름다운 것으로 새집을 짓는 것이다.
인어들이 살고 있는 호수 가운데에는 해골섬이 떠 있다.
인어들이 살고 있는 호수 가운데에는 해골섬이 떠 있다.
해적들이 인디언 추장의 딸 타이거릴리를 바다에 던져 죽이려 할 때, 피터팬이
후크선장의 목소리를 흉내 내어 타이거릴리를 놓아주게 한다.
그리고 바위 뒤에 숨어서 후크선장을 멍청이라며 놀린다.
이에 화가 난 후크선장은 피터팬과 결투를 하게 되고 피터팬을 쓰러 뜨린다.
때마침 악어의 시계소리가 들려오고 후크선장과 해적들은 놀라 달아난다.
피터팬을 구출한 웬디는 섬을 빠져나가기 위해 인어들에게 도움을 청한다.
인어들은 '우리의 피터팬'을 합창하며 피터팬을 떠메고 해골섬을 빠져나간다.
저녁식탁에 둘러앉아 있던 동화나라 아이들은 '즐거운 식사시간'을 합창하며
저녁식탁에 둘러앉아 있던 동화나라 아이들은 '즐거운 식사시간'을 합창하며
웬디에게 식사예절을 배운다, 피터팬이 돌아오고 다함께 엄마·아빠놀이를 하며
'신나는 토요일'을 즐겁게 부른다. 잠자리에 들기 전 웬디는 아이들에게
'행복한 가정' 이야기를 들려준다. 집에서 기다리고 있을 엄마가 그리워진
웬디는 피터팬에게 함께 집으로 돌아가자고 한다. 그러나 피터팬은 언제까지
작은 소년으로 남기를 원한다고 하면서 '피터팬의 노래'를 부른다.

이때 해적들과 인디언의 싸움이 벌어진다. 잠시 후 인디언의 승리의 북소리가
들려오자 모두들 안심하며 집으로 돌아갈 계획을 세운다.
혼자 남게 된 피터팬에게 웬디가 '이별의 노래'를 불러주는 동안
사다리를 타고 밖으로 나온 아이들이 후크선장에게 잡혀간다.
술에 취한 해적들이 '그리운 엄마'를 부르며 잡혀온 아이들을 협박한다.
술에 취한 해적들이 '그리운 엄마'를 부르며 잡혀온 아이들을 협박한다.
후크선장은 아이들을 갑판에 일렬로 세워놓고 죽든지 해적이 되든지
둘 중에 하나를 선택하라고 재촉하는 동안에 단숨에 달려온 피터팬은 후크선장과
최후의 결투를 하게 된다. 마침내 피터팬은 후크선장을 바다에 던져 버린다.
바다에 떠다니던 악어가 떨어진 후 크선장을 덥썩 물고 간다.
아이들과 피터팬은 승리를 자축하며 '승리의 노래'를 부른다.
아이들이 돌아오기만을 애타게 기다리고 있는 엄마와 아빠는 잠도 자며
아이들의 방문을 활짝 열어 놓는다. 동화나라를 떠난 피터팬과 웬디, 존, 마이클은
하늘을 날아 집으로 돌아오고 부모님과 재회한다. 기쁨에 넘친 엄마와 아빠는
아이들을 반갑게 맞이하고 피터팬에게 함께 살자고 말한다.
그러나 피터팬은 어른이 되고 싶지 않다고 하면서 다시 동화나라로 돌아간다.

'피터 팬'은 J. M. 배리의 성인 소설 『작고 하얀 새』에 처음 등장하였다. 이 소설에 담긴 ‘피터 팬’의 이야기가 크리스마스극으로 만들어지면서 연극으로 상연되었고, 이후 작가는 연극으로 공연한 희곡을 다시 소설로 써, 이 책의 이야기이자 우리가 잘 알고 있는 <피터 팬 Peter and Wendy(원제)>을 세상에 내놓았다. 자라기를 거부한 채 영원히 아이로 남아 있는 피터 팬, 여리고 마음 따뜻한 웬디, 피터 팬을 짝사랑하는 요정 팅커 벨, 외팔이 선장 후크 등 『피터 팬』에는 개성 강한 캐릭터들과 함께 모험을 즐길 수 있다.
워낙 유명한 지라 텔레비전, 영화, 연극 뮤지컬 등 여러 방면으로 각색되어 상영 또는 방영되고 공연되었다.

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