사라진 아들을 찾는 아버지가 마술사 동굴 근처로 찾아오면서 시작된다. 마술사는 상심한 아버지에게 아들이 그동안 겪은 모든 사건을 망령을 통해 환상으로 보여준다. 아버지를 떠나 다양한 직업을 가지면서 떠돌아다닌 클랭도르는 허풍쟁이 군인의 사랑의 연락책으로 고용된다. 젊은 여성 이자벨에게 주인의 사랑을 전하는 임무를 맡은 클랭도르는 주인을 속이고 이자벨과 서로 사랑하는 사이로 발전하게 된다. 한편 이자벨의 아버지는 신사이고 남작이며 부유한 아드라스트와 그녀를 결혼시키고 싶어하지만 그녀는 원치 않는다. 질투심 많은 이자벨의 하녀 리즈는 두 사람이 서로 사랑하는 사이라는 것을 눈치채고 남작으로 하여금 둘이 함께 있는 연애현장을 급습하도록 만든다. 순간의 결투 끝에 클랭도르는 아드라스트를 살해하고..