파업에 돌입한 탄광 노동조합과 정부 사이의 대립이 팽팽한 영국 북부의 작은 마을. 빌리는 이 가난한 탄광촌에서 파업시위에 열성인 아버지와 형, 그리고 치매증세가 있는 할머니와 살고 있다. 아직은 어리고 엄마의 사랑이 그리운 빌리. 어느 날, 권투 연습을 하던 빌리는 체육관 한 귀퉁이에서 실시되는 발레수업에 우연히 참여하게 되고, 발레수업의 선생인 윌킨슨 부인의 권유로 간단한 레슨을 받게 된 빌리는 이내 발레의 매력에 빠져든다. 빌리의 천재성을 발견한 윌킨슨 부인은 빌리에게 전혀 새로운 세상을 열어준다. 하지만 이런 행복도 잠시- 아버지와 형의 단호한 반대로 빌리의 발레수업은 중단되어 버린다. 그러나 발레에 대한 열정을 포기할 수 없었던 빌리는 성탄절, 텅 빈 체육관에서 혼자만의 무대를 만들어낸..