백석봉은 남한에서 함께 남로당 활동을 했던 옛 애인 정복희의 월북을 고대하며 그녀를 위해 신방을 꾸려 놓고 기다린다. 백석봉을 짝사랑하는 소련 2세 나타샤 김이 이런 백석봉을 보고 질투하게 된다. 그러나 정복희와의 결혼 계획은 당세포 위원장에 의해 좌절된다. 정복희의 아버지 정태두는 본래 남한의 좌파 지식인이었으나 현재는 북한 노선에 대해 비협조적인 반동분자로 변절했기 때문이라는 것이다. 하지만 정복희는 아버지와 절연을 선언하고 월북하려 하지만 받아들여지지 않는다. 결국 당의 명령에 따라 정복희는 백석봉과 떨어져 견직공장으로 배속된다. 한편, 백석봉은 나타샤 김의 접근을 거부하자, 나타샤 김은 백석봉을 자아비판에 내몬다. 나타샤 김의 보고서 낭독을 시작으로 지도원, 국립예술극장 총장 등이 차례로 나서 백..